产业五大趋势前瞻2017动力电池

来源:配套新闻 发布时间:2017-11-03 浏览:

  电池企业与整车厂合作升级

  过去的2016年,这种趋势已经开始显现,宁德时代与东风汽车、一汽客车与春兰新能源、北汽与国轩高科、银隆新能源与中车时代、波士顿电池与陆地方舟、天劲股份与江特电动车等都不同程度的展开了战略合作。

  一元复始,万象更新。春节假期过后,锂电企业陆续开工。对于大多数产业链的企业而言,过去的2016年是惊心动魄的一年,是焦灼与守候的一年。随着新一轮补贴政策调整的出台和相关监管政策的完善,眼下的2017年将呈现出新挑战和新机遇。

  新一轮补贴政策的指挥棒下,整个动力电池行业在2017年将迎来极为严峻的挑战。来自降成本和应收账款的压力、产能扩张的压力、产品性能提升的压力、原材料价格波动的压力,成为其新一年头顶高悬的四把达摩克里斯之剑。

  原材料价格波动压力。经由2016年的涨价潮之后,核心材料的现款现货已是主流,这给面临降成本和回款压力的电池企业绝对是不小的挑战。此外,动力电池企业还要提防铜箔、铝箔、添加剂等材料的价格波动风险。

  一是政策扶持及监管趋稳,行业准入门槛抬升;二是动力电池产业淘汰加速,新格局将在2017年开始重塑;三是电池企业与整车厂合作将不断升级;四是资本驱动力愈显,兼并购及IPO大潮延续;五是四大材料价格趋稳,新材料产业化应用加速。

  尽管在上述案例中,不少合作双方还仅仅停留在框架协议层面,但不可否认的是,在推动新能源汽车发展的路径上,车企和零部件企业已经在形成共识:车企与核心零部件企业的深度战略协作已成主流趋势。

  与此同时,还有越来越多的锂电企业选择IPO进军资本市场。2016年,有2家锂电企业成功过会,分别为锂电池隔膜企业星源材质和锂电池结构件企业科达利,其中,星源材质已于2016年12月1日成功挂牌创业板。截至目前,在排队IPO的企业中,涉及锂电业务的企业共有8家,分别为璞泰来、珠海赛纬、星云电子、德方纳米、迈奇化学、盛弘电气、金银河、宏源药业。预计2017年,还将有更多的锂电企业排队IPO。

  资本将在动力电池产业的发展中扮演关键角色。2016年,国内锂电产业投资(含拟投资)超过1500亿元,资本兼并购案例超过60起,2017年,资本兼并购大潮将继续蔓延,所不同的是,随着产业门槛的提升,资本在标的选择上将更加谨慎。

  动力电池行业淘汰加速 新格局重塑

  资本驱动力愈显 兼并购及IPO大潮延续

  在动力电池降成本、标准化制造、商业模式创新求变的大背景之下,车企和动力电池企业的战略合作正在提速。

  要想拿到最高额度的补贴,就必然要求动力电池企业进行技术和产品的升级,如果无法实现相应的技术标准,则面临着被整车企业抛弃的风险。

  锂电企业要想保持持续的发展,实现由量变到质变的提升,产业五大趋势前瞻就无法绕开资本运作的道路,必须将实业资本和金融资本结合起来。但同时,企业在与金融资本结合时时应该警惕资本带来的风险,必须清楚的是,资本只是助推剂,自身技术的积累的产品的锻造才是企业发展的根本基础和原始动力。

  在隔膜领域,三元动力电池市场占比提升带动湿法隔膜产销量增长,湿法隔膜出货量和需求量激增,涂覆隔膜的占比快速提升;湿法隔膜市场占比将大幅上升,预计到2020年国产隔膜中湿法隔膜将超过70%;同时,动力电池用基膜厚度呈现薄型化趋势。

  在1月中旬举行的电动汽车百人会论坛上,财政部经济建设司副司长宋秋玲表示,补贴政策的稳定性和连续性对产业平稳发展至关重要。新能源汽车补贴政策的制定坚持三点:一是支持方向保持不变。二是支持期限保持不变。三是支持力度总体保持稳定。对所有支持的退坡比例保持不变。

  降成本压力。由于补贴调整,车企给予动力电池企业降成本的要求高达20~50%,同时,补贴从事前预拨改为事后清算,这些资金压力都一定程度上被车企转嫁到电池企业。

  在负极材料领域,2017年,负极材料市场竞争加剧,市场集中度进一步提升,低端重复产能将被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠的企业将更有优势。提升电池能量密度的要求将加速硅碳、硅基等新型负极材料研发应用。

  站在开年的时间节点,对于2017年动力电池产业进行研判,政策、资本、技术、市场将依然会是行业的四大驱动力,在这个大背景之下,整个行业将呈现以下五大趋势:

  具体而言,正极材料厂商也面临降成本、提高材料利用率等压力。622、NCA等高镍三元占三元材料总产量比例将在2016年5%的基础上进一步提升。

  四大材料价格趋稳 新材料产业化应用加速

  经历了2016年的政策波动调整,随着补贴政策及相关准入及监管政策的完善,可以预见的是,2017年,政策层面的扶持和监管将趋向稳定。

  从传统车企和发动机企业的合作模式来看,只有在合作的过程中建立新的商业模式和生态循环圈,才会更有意义。尤其是在新能源汽车产品尚未实现全生命周期验证,下游基础配套设施还不健全的背景之下、产业链的深度协作更显得有存在价值。

  经由2016年碳酸锂、六氟磷酸锂等核心原材料的涨价潮之后,2017年,随着新产能的逐步释放,核心原材料价格将趋向稳定,并呈现逐步下调的趋势。同时,来自整车企业对于电池能量密度提升的需求,高镍三元、硅碳负极、复合隔膜、新型锂盐等新材料的产业化应用将明显加快。

  政策体系化以及整体趋稳之后,行业的准入门槛明显提升,技术与市场的驱动力将逐步显现,整个行业的发展将会向集聚化、巨头化的方向前进。

  多重压力之下,GGII分析,动力电池前五大企业格局基本已定,但后面的格局波动幅度会较大,2017年,影响产业格局的主要变量包括政府主导的采购、电池技术水平、基于产业链联动的价格竞争以及规模效应等。能在价格、技术、安全等方面形成综合竞争优势的企业将会快速上位,三四线动力电池企业的生存将受到严重挤压,可预见的是,眼下即将到来的2017年,行业洗牌将会提前到来。

  产品性能提升压力。根据调整后的补贴政策,动力电池系统能量密度成为重要的参照标准,

  产能扩张压力。有媒体报道称,修改版的动力电池规范条件将锂离子动力电池单体企业年产能门槛调低至30亿瓦时至50亿瓦时范围,将于近期发布。虽然调低了门槛,但按照2016年的实际产能,能达到30亿瓦时的企业不超过10家。按照GGII的此前分析,建设一个10亿瓦时动力锂电池产能项目,需要投入资金中位数为4~6亿元,由此来看,扩产对于动力电池企业资金的压力不言而喻。

  补贴政策稳定的同时,政策对于行业的监管也在不断完善。从已经发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,到即将发布的动力电池行业规范条件,政策的监管在有意识的对于整个行业的散乱、技术水平整体不高的问题作出调整,提高技术门槛、淘汰落后产能和产品、净化产业竞争环境,推动新能源汽车产业链健康发展将成为2017年政策监管层的主要目标。

  GGII提醒,尽管车企与电池企业合作是趋势,但对于后面的跟进者而言,在合作前做好充分的接触和考量,既要做好风险的控制,更为重要的是在选择时要充分考量对方在产品开发、产能跟进上的节奏,保证双方在合作上的匹配度。

  政策扶持及监管趋稳 准入门槛抬升

  在电解液领域,动力电解液占比保持上升,三元动力电池将成为未来的发展趋势,三元动力型电解液的比例将逐渐增多。同时,六氟磷酸锂新增产能2017年将陆续释放,供需紧张关系将得到缓解,价格下降已成趋势,从而降低电解液成本。

  整体来看,政策正在向体系化和系统化的趋势走。梳理国家层面颁布的各项政策,可以将其为三大类,分别为策略类、趋势类和强制类。策略性政策包括碳配额交易制度、新能源汽车积分制度、节能与新能源汽车技术路线图等, 强制性政策包括《电动客车安全技术条件》、2017动力电池新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》、《新能源汽车推广应用目录》等,趋势性政策则包括补贴退坡、对于产业龙头企业发扶持等。

  对于新能源产业链企业而言,单靠自身的内生式增长将不足以应对未来的发展节奏,资本将会扮演越来越重要的角色。高工产研锂电研究所(GGII)分析认为,无论是选择被兼并购还是选择独自登陆资本市场后,对于拓宽融资渠道,提升品牌影响力,规范化企业运作等方面都会起到积极作用。

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