汽油机仍唱主角车用发动机市场

来源:配套新闻 发布时间:2017-11-03 浏览:

  根据中国汽车工业协会最新公布的《中国汽车工业产销快讯》的统计数据,2016年前三季度,与整体汽车市场产销增幅13.25%和13.17%相对应,车用发动机产销也分别完成1747.94万台和1748.82万台的产销量,增幅分别为12.97%和12.57%,车用发动机市场略低于整车的增长速度。汽油机仍唱主角在新经济形势和放慢增长的总体背景下,整车与车用发动机产销相对于国民经济整体增速依然强很多,仍处于高速增长阶段。微观来看,汽油机强、柴油机弱的总体格局并没有发生变化,与SUV等市场热销车型相关的汽油发动机厂商成为当下的赢家。

  柴油机恢复增长 轻重都出力

  从汽油机企业的整体表现看,前三季度生产量超过9万台(平均月产1万台)的企业为36家,超过18万台(平均月产2万台)的企业有13家,超过27台(平均月产3万台)的企业有20家,超过36台(平均月产4万台)的企业有16家,超过45万台(平均月产5万台)的企业有10家。可以看出,整体车用汽油机市场呈现出持续景气状态的一个很重要原因是,大型厂商数量多和彼此间差距较小是汽油发动机市场仍然保持较高增速的基础。

  在汽油机企业的具体表现中,生产量较大(月平均产量高于1万台)的企业中,累计同比增幅较大(累计同比增幅超过30%)的企业有:北汽动力总成(生产量同比累计增长199.24%)、上汽通用(沉阳)北盛(185.74%)、哈尔滨东安汽车动力(118.79%)、上汽通用武汉分公司(107.78%)、上汽集团股份(54.87%)、南汽集团(53.34%)、重庆渝安淮海动力(41.11%)、东风本田汽车(48.78%)、沉阳航天三菱(44.52%)、吉利控股(40.65%)、上汽大众动力总成(32.61%)和北京奔驰(34.70%);同比降幅较大(累计同比降幅超10%)的企业有:上汽通用东岳动力总成(-25.35%)、上汽通用(-22.25%)、重庆长安(-17.49%)、神龙(-16.52%)、上汽大众(-16.45%)和比亚迪(-14.77%)。很明显,有些负增长较大的企业是由于集团内部各发动机厂商的机型分配问题所造成,整个集团的产销并没有出现下滑。

  SUV持续发力前25位不见柴油机

  车用柴油机方面,2016年前三季度柴油发动机分别完成207.95万台和204.69万台的产销量,同比分别增长6.66%和4.57%,柴油机市场在2015年产销大幅下滑的基础上实现恢复性上涨。在车用柴油机企业中,昆明云内、潍柴控股等累计同比涨幅可观,整体商用车发动机市场已有从轻、重两个方向同时发力的迹象。

  截至2016年9月底,在中汽协会统计的66家车用发动机企业中,一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众动力总成、东风日产乘用车、长城、北京现代、沉阳航天三菱、长安福特、重庆长安、神龙、吉利控股、上汽通用东岳动力总成、奇瑞、一汽丰田发动机和东风本田,位居累计生产量排序的前15名。

  从累计生产量排序看,安徽全柴、昆明云内、广西玉柴、潍柴控股、一汽集团、北汽福田、江铃控股、东风汽车股份、中国重汽、山东华源莱动、长城和安徽江淮,位居生产量排序的前12名。这12家柴油发动机厂商今年前三季度的累计生产量都在5万台以上,其中前2名被安徽全柴和昆明云内两家以轻型柴油机生产为主的厂商占据,这在以往是不多见的。比较好的一个现象是,尽管轻型柴油机迎来了一个难得的发展机遇期,但潍柴控股、广西玉柴、一汽集团等几家老牌中重型柴油机厂商还均排在前5名之内,以他们为主的柴油机骨干企业群还在,整体柴油发动机市场也就会处于较稳定状态之中。

  生产集中度方面,累计生产量前5家企业的生产集中度为30.03%,这一数值比年初时下降0.13个百分点;前12名企业的生产集中度为50.86%,比年初时下降1.85个百分点。由于大城市限购和乘用车向二三四线城市发展的速度已经超越了一线城市,形成领先企业的优势并不明显,累计生产量排名前5和前12厂商的生产集中度在近两年内可能还将徘徊在30%和50%左右。

  与2016年初和近两年的车用发动机产销数据相比,已经发生了很大变化的是:纯粹生产柴油发动机的企业在前15名榜单中已经销声匿迹,与SUV等畅销乘用车相关的几家汽油发动机公司迎来历史发展机遇,名次一直保持在前15榜单中。此外,除了一汽-大众一直保持在最前列,上汽通用相关的几家分拆出的发动机企业也均保持了较好的产销状态,经常处于第一阵营之中。

  车用汽油机方面,统计在内的48家车用汽油机企业2016年前三季度累计产销量分别为1538.81万台和1542.82万台,同比分别增长13.97%和13.81%,这一增长率是同期柴油发动机增长率的一倍还多。可以说,由于家用轿车的持续旺销,整体汽油机市场近来一直仍然处在快速发展阶段。从汽油发动机生产厂商的产销量、增长率和排位顺序看,除了那几家长期称雄市场的合资企业汽油机厂商外,由于SUV产品持续旺销而受益的几家中国自主品牌汽油发动机厂商也取得了较好的成绩。

  生产规模方面,2016年前三季度,车用发动机累计生产量达到9万台(平均每月1万台)以上的有44家企业。其中,前三季度累计产量超过18万台(平均每月2万台)以上的企业有38家,累计产量达27万台(平均每月3万台)以上的企业有21家,累计产量达36万台(平均每月4万台)以上的企业有16家,累计产量达45万台(平均每月5万台)以上的企业有10家。

  从柴油机企业的整体表现看,2016年前三季度统计在内的22家柴油机企业中,累计产量超过9万台(平均每月1万台)的企业有7家,累计产量超过4.5万台(平均每月5000台)的企业有12家。由于目前整体柴油发动机市场还处于市场与政策膨胀期后的调整与恢复阶段,因此不要对市场期待过高,能有几家厂商率先渡过难关形成新的上涨势头已属不易。细分市场方面,总体上几家以轻型柴油发动机为主打产品的厂商的产销形势要好于以中重型柴油机为主打产品的厂商,说明以城市短途为主的物流业仍处上升期,而远途大物流和基建用车还没有到彻底翻身的时候。

  总体来看,前三个季度产量在25万台以上的厂商全部为汽油发动机企业,直到第28位、29位才出现两家柴油发动机企业——安徽全柴和昆明云内,还是两家以轻型柴油机为主的公司。汽强柴弱的态势比以往更加明显,原来还经常能进前20位甚至前15位榜单的广西玉柴、潍柴控股、一汽集团、中国重汽等统统排在了30名开外。

  汽油机稳住大局 产销两旺

  在柴油机企业的具体表现中,生产量较大(平均月生产量高于5000台)的企业中,同比累计生产增长率保持较大增幅的企业是昆明云内(生产量同比累计增长60.47%)和潍柴控股(27.84%),安徽江淮(11.10%)和北汽福田(8.16%)也还算相对不错;累计生产量降幅相对较大(降幅达5%以上)的企业有:山东华源莱动(-14.66%)、安徽全柴(-5.61%)和一汽集团(-5.02%)。

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